Iisraellased olid olnud kõrbes ligi 40 aastat. Nad olid vallutanud mitmeid kindlustatud linnu. Nüüd olid nad laagris Moabi tasandikul Jordani jõest ida pool. Käes oli aeg minna tõotatud maale. Moabi kuningas Baalak hakkas kartma, et iisraellased vallutavad tema maa. Seepärast kutsus ta Moabimaale Bileami-nimelise mehe iisraellasi needma.

Jehoova aga ütles Bileamile: „Sa ei tohi iisraellasi needa.” Seetõttu Bileam keeldus minemast. Kuningas Baalak kutsus teda teist korda enda juurde ja lubas talle anda kõik, mis ta soovib. Kuid Bileam keeldus ikkagi. Siis lausus Jumal: „Mine, kuid sa võid rääkida ainult seda, mida ma sulle ütlen.”

Bileam istus eesli selga ja suundus lõunasse Moabimaale. Tal oli plaanis iisraellasi needa, ehkki Jehoova oli seda keelanud. Tee peal tuli tema ette kolm korda Jehoova ingel. Bileam inglit ei näinud, küll aga nägi teda eesel. Esimesel korral pööras eesel teelt põllule. Teisel korral surus ta end vastu kivimüüri, nii et Bileami jalg sai muljuda. Lõpuks heitis eesel end keset teed maha. Iga kord lõi Bileam teda selle eest kepiga.

Kolmanda korra järel pani Jehoova eesli rääkima. Eesel küsis Bileamilt: „Miks sa mind lööd?” Bileam vastas: „Sellepärast, et sa lollitasid minuga. Oleks mul mõõk, siis ma tapaksin su.” Eesel vastas: „Sa oled mu seljas ratsutanud aastaid. Kas ma olen sulle kunagi varem niimoodi teinud?”

Siis tegi Jehoova nii, et Bileam nägi inglit. Ingel ütles: „Jehoova keelas sul ju iisraellasi needa.” „Ma tegin valesti,” vastas Bileam, „ma lähen koju tagasi.” Kuid ingel kostis:  „Sa võid minna Moabimaale, aga sa pead rääkima ainult seda, mida Jehoova sulle ütleb.”

Kas Bileam õppis sellest midagi? Ei. Ta üritas iisraellasi kolm korda needa, kuid iga kord muutis Jehoova needuse tema suus õnnistuseks. Lõpuks ründasid iisraellased Moabimaad ja Bileam tapeti. Bileam oleks pidanud algusest peale Jehoovat kuulama.