Ύστερα από 40 ημέρες στην έρημο και προτού γυρίσει στη Γαλιλαία, ο Ιησούς επιστρέφει στον Ιωάννη, ο οποίος τον είχε βαφτίσει. Καθώς πλησιάζει, ο Ιωάννης τον δείχνει στους γύρω του και λέει: «Να το Αρνί του Θεού το οποίο αφαιρεί την αμαρτία του κόσμου! Αυτός είναι για τον οποίο είπα: “Πίσω μου έρχεται ένας άντρας που έχει περάσει μπροστά μου, διότι υπήρχε πριν από εμένα”». (Ιωάννης 1:29, 30) Παρότι ο Ιωάννης είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Ιησού, ξέρει ότι ο Ιησούς υπήρχε πριν από αυτόν ως πνευματικό πρόσωπο στον ουρανό.

Μερικές εβδομάδες νωρίτερα, όταν ο Ιησούς είχε πάει να βαφτιστεί, ο Ιωάννης δεν ήταν βέβαιος ότι ο Ιησούς επρόκειτο να είναι ο Μεσσίας. Ο ίδιος παραδέχεται: «Και εγώ ο ίδιος δεν τον γνώριζα, αλλά ο λόγος για τον οποίο ήρθα και άρχισα να βαφτίζω σε νερό ήταν για να φανερωθεί αυτός στον Ισραήλ».​—Ιωάννης 1:31.

Στη συνέχεια, ο Ιωάννης διηγείται στους ακροατές του τι έγινε όταν βάφτισε τον Ιησού: «Είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και έμεινε πάνω του. Και εγώ ο ίδιος δεν τον γνώριζα, αλλά Αυτός που με έστειλε να βαφτίζω σε νερό, Εκείνος μου είπε: “Πάνω σε όποιον δεις να κατεβαίνει και να μένει το πνεύμα, αυτός είναι που βαφτίζει σε άγιο πνεύμα”. Και εγώ το είδα και έδωσα μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Γιος του Θεού».​—Ιωάννης 1:32-34.

Την επομένη, ο Ιωάννης είναι μαζί με δύο μαθητές του, όταν ο Ιησούς πλησιάζει και πάλι. Ο Ιωάννης λέει: «Να το Αρνί του Θεού!» (Ιωάννης 1:36) Τότε εκείνοι οι δύο μαθητές του Ιωάννη του Βαφτιστή ακολουθούν τον Ιησού. Ο ένας λέγεται Ανδρέας. Ο άλλος είναι κατά πάσα πιθανότητα το άτομο που κατέγραψε το περιστατικό και λέγεται και αυτός Ιωάννης. Όπως φαίνεται, αυτός ο Ιωάννης είναι ξάδελφος του Ιησού, όντας γιος της Σαλώμης. Η Σαλώμη είναι πιθανότατα αδελφή της Μαρίας και σύζυγος του Ζεβεδαίου.

Ο Ιησούς γυρίζει και βλέπει τον Ανδρέα και τον Ιωάννη να τον ακολουθούν. Τους ρωτάει λοιπόν: «Τι θέλετε;»

«Ραββί», τον ρωτούν εκείνοι, «πού μένεις;»

«Ελάτε και θα δείτε», απαντάει ο Ιησούς.​—Ιωάννης 1:37-39.

Είναι περίπου τέσσερις το απόγευμα, και ο Ανδρέας και ο Ιωάννης περνούν την υπόλοιπη ημέρα με τον Ιησού. Ο Ανδρέας είναι τόσο ενθουσιασμένος ώστε κάποια στιγμή βρίσκει τον αδελφό του τον Σίμωνα, που ονομάζεται επίσης Πέτρος, και του λέει: «Βρήκαμε τον Μεσσία». (Ιωάννης 1:41) Ο Ανδρέας πηγαίνει τον Πέτρο στον Ιησού. Όπως συμπεραίνουμε από μεταγενέστερα γεγονότα, και ο Ιωάννης βρίσκει τον αδελφό του τον Ιάκωβο και τον φέρνει στον Ιησού. Ο Ιωάννης, όμως, παραλείπει αυτή την προσωπική λεπτομέρεια από την εξιστόρησή του.

Την άλλη ημέρα, ο Ιησούς βρίσκει τον Φίλιππο από τη Βηθσαϊδά, μια πόλη κοντά στη βόρεια ακτή της Θάλασσας της Γαλιλαίας που είναι επίσης η  ιδιαίτερη πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Ο Ιησούς τού απευθύνει την πρόσκληση: «Γίνε ακόλουθός μου».​—Ιωάννης 1:43.

Στη συνέχεια, ο Φίλιππος βρίσκει τον Ναθαναήλ, που ονομάζεται επίσης Βαρθολομαίος, και του λέει: «Έχουμε βρει αυτόν για τον οποίο έγραψε ο Μωυσής στον Νόμο και οι Προφήτες: τον Ιησού, τον γιο του Ιωσήφ, από τη Ναζαρέτ». Ο Ναθαναήλ έχει τις αμφιβολίες του και λέει στον Φίλιππο: «Μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ;»

«Έλα και δες», τον παρακινεί ο Φίλιππος. Όταν ο Ιησούς βλέπει τον Ναθαναήλ να πλησιάζει, λέει: «Να ένας σωστός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος».

«Από πού με ξέρεις;» ρωτάει ο Ναθαναήλ.

Ο Ιησούς απαντάει: «Προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, ενώ ήσουν κάτω από τη συκιά, εγώ σε είδα».

Ο Ναθαναήλ αποκρίνεται έκπληκτος: «Ραββί, εσύ είσαι ο Γιος του Θεού, εσύ είσαι Βασιλιάς του Ισραήλ».

«Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά πιστεύεις;» τον ρωτάει ο Ιησούς. «Θα δεις πράγματα μεγαλύτερα από αυτά». Κατόπιν ο Ιησούς υπόσχεται: «Αληθινά, αληθινά σας λέω: Θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Γιο του ανθρώπου».​—Ιωάννης 1:45-51.

Λίγο μετά ο Ιησούς, μαζί με τους καινούριους μαθητές του, φεύγει από την Κοιλάδα του Ιορδάνη και κατευθύνεται προς τη Γαλιλαία.