Израильтяне ходили по пустыне почти 40 лет. Они завоевали много городов. Теперь они расположились лагерем на равнинах Моава, на восточной стороне реки Иордан. Пришло время войти в землю, которую обещал им Иегова. Валак, царь Моава, испугался, что израильтяне заберут его землю. Поэтому он позвал человека по имени Валаам, чтобы тот пришёл в Моав и проклял израильтян.

Но Иегова повелел Валааму: «Не проклинай израильтян». Поэтому Валаам не пошёл. Царь Валак во второй раз позвал Валаама и пообещал щедро заплатить. Валаам снова отказался идти. Тогда Бог сказал ему: «Ты можешь пойти, но говори только то, что я тебе скажу».

Валаам сел на ослицу и направился в Моав. Он решил проклясть израильтян, хотя Иегова запретил ему это делать. Ангел Иеговы три раза вставал у него на пути. Валаам не видел ангела, но его видела ослица. Когда ангел появился в первый раз, ослица свернула с дороги, чтобы пойти в поле. Во второй раз ослица прижалась к каменной стене и придавила ногу Валаама. В третий раз она легла посреди дороги. Каждый раз Валаам бил свою ослицу палкой.

Наконец Иегова сделал так, что ослица заговорила. Она спросила Валаама: «За что ты меня бьёшь?» Валаам ответил: «Из-за тебя я выгляжу глупо. Если бы у меня был меч, я бы тебя убил!» Ослица сказала: «Я служу тебе много лет. Разве я когда-нибудь вела себя так?»

Тогда Иегова позволил Валааму увидеть ангела. Ангел сказал: «Иегова же запретил тебе проклинать Израиль». Валаам признал: «Я поступил плохо и поэтому возвращаюсь  домой». Но ангел сказал ему: «Если хочешь, можешь ехать в Моав, но говори только то, что скажет тебе Иегова».

Научился ли Валаам чему-нибудь из этого случая? Нет. После этого Валаам три раза пытался проклясть Израиль, но каждый раз Иегова превращал проклятие в благословение. В конце концов израильтяне захватили Моав и убили Валаама. Если бы Валаам послушался Иегову с самого начала, то остался бы жив.